Діра: місце, приречене на існування серед токсичної магіїДія розгортається у Дірі — місці, яке в самому творі описане як найприреченіше на цілий світ. Повітря там просякнуте токсичною магією, тому про будь-яке комфортне життя тамтешнім мешканцям доводиться забути. Ця отруйна атмосфера не проходить безслідно й для людської психіки: усі, хто живе в Дірі, тією чи іншою мірою збожеволіли.
Причина такого стану речей — не випадковість, а наслідок цілеспрямованих дій. Для Чаклунів Діра є своєрідним полігоном, на якому вони відпрацьовують свою магію, і саме ці «тренування» перетворили колись звичайне місце на токсичне середовище, непридатне для нормального життя.
Кайман: людина, перетворена на ящера з тягою до ґьодзаГоловний герой на ім'я Кайман сам став жертвою подібних не надто чарівних експериментів Чаклунів. Унаслідок їхнього втручання він втратив людську подобу і перетворився на рептилію — небезпечного ящера, здатного вбивати. Попри страхітливу зовнішність і хижі інстинкти, у нього залишилася одна цілком людська слабкість — ненаситний апетит до ґьодза, якому він не може опиратися.
Це перевтілення не є для Каймана бажаним станом: він прагне повернути собі людський вигляд, і єдиний відомий спосіб зробити це — знайти й знищити того конкретного Чаклуна, який колись наклав на нього закляття. За логікою цього світу, смерть Чаклуна автоматично розвіює чари, накладені ним раніше, тож пошук винуватця стає для Каймана справою першочергової важливості.
Полювання разом із НікайдоУ цих пошуках Кайман не самотній. Його союзницею стає Нікайдо — власниця невеликої місцевої забігайлівки. Разом вони цілеспрямовано полюють на Чаклунів, сподіваючись рано чи пізно натрапити саме на того, хто винен у перетворенні Каймана на ящера.
Помилка за помилкою: чому чесній ящірці так не щаститьПроблема в тому, що процес пошуку виявляється далеко не таким простим, як хотілося б. Кайман уже встиг перекусати чимало Чаклунів у спробах відшукати потрібного, проте щоразу виявляється, що це знову не той, хто йому потрібен. Кожна нова спроба закінчується розчаруванням: не той — і знову не той. Невдача переслідує героя один раз за одним, попри всі його старання діяти чесно й послідовно у своєму полюванні.
Наближення розплати: світ Чаклунів готує помстуТим часом дії Каймана та Нікайдо не залишаються непоміченими з іншого боку конфлікту. Світ Чаклунів звертає увагу на те, що частина їхніх представників безслідно зникає, і починає готувати відповідь на ці зникнення. Таким чином, полювання, яке веде головний герой, поступово перетворюється на протистояння з цілим угрупованням, що вже налаштоване на помсту.