У світі, де люди, які занадто талановиті, занадто добрі або занадто красиві, стикаються з ярликом «відьми» — відчужених і занадто небезпечних для суспільства.
Серед цих упосліджених — юнак, вигнаний за нестандартність, і загадкова жінка-відьма, чия досконалість викликає страх та заздрість. Разом вони вимушені дивитися правді в очі: звичайні заклинання тут не допоможуть. Їм знадобиться довіра, підтримка і спільна боротьба за своє місце в світі, де їх трактують як аномалії.
Тут починається пісня відьми, яка любила людей з усією їх дурістю, та хлопця, який мандрував разом з відьмою у вічності…