Фріжеля та його вірного друга Флаффі! Повернувшись із лісу Вароґ з другою скринею Енду, Фріжель і Абель дізнаються, що Дерін Свейл скористався їхньою відсутністю й напав на сарматське місто. Абель хоче вирушити до Айкана, щоб спробувати напоумити батька, але час спливає: на квітчастих рівнинах Мераім збираються військо магів і вдесятеро більша армія короля Ллуда Лоу.
Тим часом Аліса зустрічає Тома Сікача — очільника розбійників Улан-Варки, який пропонує їй допомогти звільнити Широн із підземелля зітхань.