Ернальд живий! Але що ж сталося? В’язень підводної тюрми Суратан, Фріжель має знайти спосіб утекти звідти. За допомогою Аліси й Абеля та завдяки своїм магічним здібностям хлопцеві вдається звільнити Ернальда, двох мешканців Ланнієля, гобліна на ім’я Стекс та кількох сарматських воїтельок — представниць народу з Дельти Восьминогів, яких називають убивцями ендерменів.
Разом зі своїми новими супутниками Фріжель вирушає на пошуки другої скрині Енду, яка зберігається у Варозі — згубному лісі, зануреному у вічну ніч.