Щойно Ванітасові й Ною здалося, що можна трохи видихнути, як Данте ввірвався в їхній спокій із жахливою звісткою — Жеводанський звір повернувся! Ще за Людовика ХV цей кровожерливий вовк-велетень наганяв страх на мешканців Жеводану й Оверні, роздираючи тіла невинних, — а тоді зник. Проте церковники разом із вампірами вважають, що насправді Звір — це проклятий вампір. А отже, Ванітас із Ноєм мусять вирушити до провінції та зустрітися з істотою віч-на-віч. Наскільки правдивими виявляться їхні здогадки?